Чем запомнился уходящий 2021 год на страховом рынке России?

2021 год стал более позитивным, чем предыдущий. Мы обозначили 7 знаковых моментов, которые произошли за год на рынке страхования.

1. Зафиксирована активная фаза роста страхового рынка более, чем на 20%

Несмотря на отсутствие падения страховых премий в 2020 году, 2021 год показал рост, в особенности таких продуктов как НСЖ и ИСЖ, а также кредитного страхования. При этом инвестиционное страхование жизни прекратило падение и перешло в фазу восстановления. По нашим прогнозам общий объем начисленной премии превысит 1,8 трлн рублей по итогам 2021 года, а в сегменте страхования жизни – 550 млрд рублей.

2. Высокий процент прибыли страхового рынка в 2020 году

Результаты 2020 получены только в 2021 году, и они отличаются особым позитивом. Общая прибыль рынка страхования составила 247,5 млрд рублей в 2020 году, что немного превысило результаты 2019 года. Рост прибыли было за счет увеличения доходности от инвестиционной деятельности.

Прибыль в большом объеме была связана со снижением частоты обращений по договорам автострахования и ДМС, но 2021 год показал повышение средней выплаты и частоты обращений, а это приведет к относительному снижению прибыли.

3. Пришествие иностранных страховщиков в России

Закон о возможности работы на страховом рынке России филиалов иностранных страховщиков вступил в силу 1 июля 2021 года. Изменения касались Закона об организации страхового дела в России от 27.11.1992 N 4015-1, по которому иностранный филиал обеспечивает гарантийный депозит на счетах в АСВ в размере уставного капитала российских участников рынка, и на таких условиях получает допуск практически ко всем видам страхования и подчиняется Центральному Банку.

В РФ уже работают такие компании с иностранным участием, как Allianz (100% доли в АО СК “Альянс” и ООО СК “Альянс Жизнь”), Societe Generale (ПАО “Росбанк” и ООО “Сосьете Женераль страхование” и ООО “Сосьете Женераль страхование жизни”), Generali (около 40% в компании СПАО “Ингосстрах”, и дочерняя компания ООО “Ингосстрах-Жизнь”), и Raiffeisen Bank International (АО «Райффайзенбанк» и дочерняя СК ООО “Райффазен Лайф”), AXA (около 40% в САО “РЕСО-Гарантия”), Группа PPF (банк “Хоум Кредит” и ООО “ППФ Страхование жизни”).

С рынка страхования в России ушла компания MetLife, страховой портфель которой был куплен Группой “Совкомбанк” – (АО СК “Совкомбанк Жизнь” и “Совкомбанк страхование” (АО)).

4. ПАО «Группа Ренессанс Страхование» вышла на IPO

Компания не так давно объявила о проведении IPO и провела его успешно после продажи доли НПФ “Благосостояние” структурам Абрамовича. Цена первичного размещения была объявлена 120 рублей за акцию, а максимальная стоимость была названа – 125 рублей. По истечении двух месяцев после объявления IPO акции Ренессанс торгуются на Мосбирже по цене ниже 100 рублей за акцию. Параллельно компания Бориса Йордана объявила о планах повторного размещения SPO вместо IPO через год.

Совокупные сборы Группы по итогам 9 месяцев 2021 года показали объем почти в 74 млрд рублей, что обозначило рост выше рынка на 26%, а уровень выплат составил около 40%. Общее количество заключенных договор увеличилось на 35% и составило почти 6 млн единиц за данный период.  Доля сегмента страхования жизни в группе составляет более 50%.

5. ЦБ ввел требования по устойчивости и платежеспособности к страховщикам

С ноября 2021 года все страховщики были обязаны произвести переоценку капитала в соответствии с нормами Положения №710-П, которые предусматривают выполнение нормативов платежеспособности страховых компаний в России, в результате чего некоторым СК пришлось существенно увеличить уставный капитал. Такая ситуация произошла в связи с введением новой методики расчета активов, которые раньше входили в расчет собственных средств организации, теперь из них исключены.

6. Изменения по ОСАГО: увеличение лимитов ответственности и расширение тарифного коридора

В 2021 году ОСАГО разъединили с техосмотром, а сейчас в стадии активного обсуждения инициатива по расширению лимита выплат по причинению ущерба жизни и здоровью.

ТО и ОСАГО: развод и девичья фамилия

В 2021 году для водителей автомобилей категории В окончательно отменили привязку к прохождению ТО. Однако разумность данной концепции пока не «распробована», но уже замечено, что причинами ДТП были неисправности автомашины.

Расширение тарифного коридора

В сентябре 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 08.12.2021 N 6007-У “О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, дающее индивидуализацию тарифов в зависимости от качества вождения клиента, следовательно изменились коэффициенты, влияющие на стоимость. Сейчас для многих “хороших” автовладельцев тариф на ОСАГО снизился, а для убыточных клиентов – повысился.  Эксперты прогнозируют увеличение средней цены полиса ОСАГО, так как новые автомобили значительно подорожали.

Увеличение лимита выплат по полису ОСАГО и без учета износа

Расширение лимита выплат за вред жизни и здоровью третьих лиц планируется поднять до 2 млн рублей, а за вред имуществу третьих лиц увеличивать не планируют, так как эту нишу занимали договоры ДСАГО, но не все страховщики готовы предоставлять такую защиту своим клиентам. Чаще ее можно получить только при наличии договора КАСКО.

Реализация данной меры в 2022 году приведет к значительному росту тарифа, не менее 30%. Такой всплеск вызовет снижение количества застрахованных лиц и увеличит продажи “левых полисов“, доля которых составляет сейчас примерно 10%, а еще 10% клиентов не имеют полисов ОСАГО.

7. Что ожидает рынок по страхованию жизни в 2022 году?

Особенно активно было выставлено на обсуждение несколько векторов направлений:

• введение анкетирования для квалификации клиентов, которые покупают ИСЖ и НСЖ
• обсуждение инициативы регулирования кредитного страхования,
• появление на рынке продуктов по долевому страхованию жизни,
• установление возможной защиты накоплений до 1,4 млн рублей от АСВ

Анкетирование и квалификация клиентов

Анкету квалифицированного инвестора унифицировали сами страховые компании в 2021 году на основе рекомендаций Банка России, она позволила снизить количество жалоб по мисселингу примерно в 2 раза.

Кредитное страхование

По кредитному страхованию вмешался ФАС, чтобы предоставить клиенту выбирать страховщика при получении потребительского кредита.

В 2021 году рынок кредитного страхования показал активный рост, но важно отметить, что доля вознаграждения банков по данному направлению обычно достигает 90% и с банком обычно работает 1-2 страховщика, что ограничивает конкуренцию на рынке. При ограничении такой возможности вознаграждение банков по кредитному страхованию упадет, а ставки по кредитам достигнут реальных рыночных значений.

Проекты изменений в Указание Банка России 5055-У , ныне 5968-У

22 декабря 2021 года на сайте Центрального Банка появилась финальная версия проекта Изменений, под названием Указание 5968-У.

Основная идея заключается в том, что государство планирует защитить потребителей по договорам со страховой суммой до 1,5 млн рублей:

• установить минимальную выплату по риску «дожитие» в размере не менее суммы всех уплачиваемых взносов по договору;
• выплату по риску «смерть по любой причине» (СЛП) планируется установить в размере не менее, чем размер уплачиваемых взносов по договору при единовременной уплате, или умноженной на определенный коэффициент на сумму взносов за первый год договора при уплате в рассрочку;
• при расторжении договора время полного возврата средств составляет 30 календарных дней, либо устанавливается период до уплаты третьего взноса;
• обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления риска, входят в круг социально значимых заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ, а не “декларацией” застрахованного лица, которая по каждому продукту готовилась каждой страховой организацией,
• появилась новая обязательная формула для расчета доходности по договорам, по “которым обязательства прекращены их исполнением”

Долевое страхование жизни

ДСЖ может сменить инвестиционное страхование жизни, но рынок настроен скептически на такой исход – по договорам такого типа не происходит защиты капитала, а они должны стать более прозрачными в отличие от ИСЖ.

Единственное условие, что они будут предназначаться исключительно для квалифицированных инвесторов, которые понимают, куда они вкладывают свои сбережения. Возможно, будет установлена необходимость получения одной лицензии как управляющим компаниям, так и страховщикам.

Защита сбережений по жизни в АСВ

Процесс активно обсуждается и выдвинута инициатива, что процент отчислений страховщиками в АСВ на страхование накоплений будет меньше, чем для банков.

Такая защита позволит повысить доверие клиентов в продукты по страхованию жизни, полагают эксперты.

Итоги

2021 год стал достаточно позитивным периодом на рынке страхования, так как немного навел порядок среди самих страховых компаний, так и среди продажи продуктов, которые они предлагают. Отмечен рост продаж через интернет, а также введение ИНШУРИНГА, который немного модернизировал существующее русло страховых продуктов.

 

Аналитика и новости страхования на нашем информационно-аналитическом ресурсе Ovalins.com – Страхование без углов!

Специально для Ovalins.com, эксперт-аналитик Максим Змеевский

Ovamins.com ©

Источники: calmins.com