Что произошло со страхованием ОСАГО за 6 месяцев 2021 года: статистика и анализ
Наш первый аналитический обзор мы решили посвятить одному из крупнейших и обязательных видов страхования ОСАГО. Итак, в первом полугодии 2021 года всего 39 компаний имеют выручку от продаж полисов обязательной автогражданки.
Эксперт-аналитик: Максим Змеевский
Годом ранее в этом же периоде 44 страховщика имело выручку по ОСАГО – в текущем году по различным причинам (сдача или отзыв лицензии, прекращение страховой деятельности по ОСАГО) 5 страховщиков выбыло из этого списка, а именно:
- ООО “НСГ-“Росэнерго”;
- ООО “Страховое общество “Сургутнефтегаз”;
- ООО СО “Геополис”;
- ООО “ПРОМИНСТРАХ”;
- ООО «СК «Надежда».
Рассмотрим основные изменения на рынке обязательного автострахования за 6 мес текущего года более подробно.
Сборы и выплаты по ОСАГО среди ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2021 года
В первом полугодии 2021 года страховщики собрали 109.46 млрд рублей страховых премий, что на 6% (+6.5 млрд рублей) выше показателей аналогичного периода прошлого года.
| № | Объем собранных премий по ОСАГО, тыс. рублей | 1 пг. 2021 | 1 пг. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| 1 | САО “РЕСО-Гарантия” | 18,345,268 | 16,387,575 | 1,957,693 | 12% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 16,233,532 | 14,189,448 | 2,044,084 | 14% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 13,731,980 | 12,203,568 | 1,528,412 | 13% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 13,297,959 | 11,693,108 | 1,604,851 | 14% |
| 5 | САО “ВСК” | 9,335,778 | 10,005,120 | -669,342 | -7% |
| 6 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 5,702,425 | 4,227,535 | 1,474,890 | 35% |
| 7 | АО “СОГАЗ” | 5,446,485 | 4,698,271 | 748,215 | 16% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 4,381,881 | 3,971,765 | 410,116 | 10% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 4,057,505 | 3,895,798 | 161,707 | 4% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 3,896,690 | 3,152,071 | 744,619 | 24% |
| Прочие компании | 15,032,599 | 18,536,859 | -3,504,261 | -19% | |
| Итого | 109,462,101 | 102,961,116 | 6,500,985 | 6% |
Среди всех компаний топ-10 сокращение сборов по ОСАГО показало только САО “ВСК”, где объем премий сократился на 7% (-669 млн рублей) и составил 9.3 млрд рублей. Объем подписанных премий по остальным компаниям первой десятки вырос в диапазоне от 4% (АО “ГСК “Югория”) до 35% (ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ”). Наибольший прирост сборов в денежном выражении продемонстрировала АО “АльфаСтрахование” (+2 млрд рублей).
| № | Объем произведенных выплат по ОСАГО, тыс. рублей | 1 пг. 2021 | 1 пг. 2020 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| 1 | САО “РЕСО-Гарантия” | 11,730,445 | 7,721,534 | 4,008,911 | 52% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 10,173,614 | 9,722,824 | 450,790 | 5% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 8,900,942 | 7,501,283 | 1,399,659 | 19% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 7,466,233 | 7,529,645 | -63,412 | -1% |
| 5 | САО “ВСК” | 6,923,303 | 7,339,675 | -416,372 | -6% |
| 6 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 3,799,338 | 2,333,386 | 1,465,952 | 63% |
| 7 | АО “СОГАЗ” | 4,010,007 | 4,258,096 | -248,089 | -6% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 3,376,298 | 2,221,500 | 1,154,798 | 52% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 2,594,318 | 1,928,247 | 666,071 | 35% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 2,421,821 | 2,203,319 | 218,501 | 10% |
| Прочие компании | 12,961,961 | 14,998,986 | -2,037,025 | -14% | |
| Итого | 74,358,278 | 67,758,495 | 6,599,783 | 10% |
Наибольший рост выплат отмечается у САО “РЕСО-Гарантия” (+52% или +4 млрд рублей), ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” (+63% или +1.5 млрд рублей), ПАО СК “Росгосстрах” (+19% или + 1.4 млрд рублей) и АО “ГСК “Югория” (+45% или + 666 млн рублей).
В тоже время снижение в страховых выплатах в 1 полугодии 2021 продемонстрировали только 3 компании: САО “ВСК” (-6% или -416 млн рублей), АО “СОГАЗ” (-6% или -248 млн рублей) и СПАО “Ингосстрах” (-1% или – 63 млн рублей).
В целом, уровень выплат по рынку вырос на 2.п.п. до 68% в 1 полугодии 2021 года.
| № | Уровни выплат по ОСАГО, тыс. рублей | 1 пг. 2021 | 1 пг. 2020 | Изменение |
| 1 | САО “РЕСО-Гарантия” | 64% | 47% | 17% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 63% | 69% | -6% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 65% | 61% | 3% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 56% | 64% | -8% |
| 5 | САО “ВСК” | 74% | 73% | 1% |
| 6 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 67% | 55% | 11% |
| 7 | АО “СОГАЗ” | 74% | 91% | -17% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 77% | 56% | 21% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 64% | 49% | 14% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 62% | 70% | -8% |
| Итого | 68% | 66% | 2% |
Среди компаний топ-10 только показатели трех СК превышают среднерыночный уровень выплат 68%:
- САО “ВСК” – 74% (+1 п.п.);
- АО “СОГАЗ” – 74% (-17 п.п.);
- ООО “СК “Согласие” – 77% (+21 п.п.).
Причем наибольший рост наблюдается у ООО “СК “Согласие” (+21 п.п.), а наибольшее снижение у АО “СОГАЗ” (-17 п.п.).
Статистика по средним премиям и выплатам по ОСАГО по итогам 1 полугодия 2021 года
Рост средней премии по рынку составил 2% в первом полугодии 2021 года, таким образом, средняя стоимость полиса по рынку составила 5,551 рубль.
В таблице ниже представлена информация по средним премиям компаний топ-10.
| № | Средняя премия | 1 пг. 2021 | 1 пг. 2020 | Изменение, руб. | Изменение, % |
| 1 | САО “РЕСО-Гарантия” | 6,570 | 6,246 | 323 | 5% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 5,744 | 6,126 | -383 | -6% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 5,069 | 4,745 | 324 | 7% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 6,213 | 6,151 | 62 | 1% |
| 5 | САО “ВСК” | 5,790 | 5,752 | 39 | 1% |
| 6 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 4,881 | 4,673 | 208 | 4% |
| 7 | АО “СОГАЗ” | 5,229 | 5,106 | 123 | 2% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 5,669 | 5,832 | -163 | -3% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 4,698 | 4,732 | -34 | -1% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 6,938 | 6,716 | 223 | 3% |
| Средняя по рынку | 5,551 | 5,441 | 111 | 2% |
Самый дорогой полис получился у АО “Группа Ренессанс Страхование” – 6,938 рублей, это на 25% дороже средней премии по рынку.
Самый низкий показатель средней премии отметился у АО “ГСК “Югория” – 4,698 рублей, что на 15% ниже среднего стоимости ОСАГО.
Отметим, что в наиболее привлекательном регионе для страховщиков, Москве, средняя стоимость полиса сократилась на 4.5% и составила 8,048 рублей в первом полугодии 2021.
Ниже представлена информация по средним выплатам топ-10 компаний.
| № | Средняя выплата | 1 пг. 2021 | 1 пг. 2020 | Изменение, руб. | Изменение, % |
| 1 | САО “РЕСО-Гарантия” | 63,990 | 64,031 | -41 | 0% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 65,931 | 66,102 | -171 | 0% |
| 3 | ПАО СК “Росгосстрах” | 60,648 | 59,492 | 1,156 | 2% |
| 4 | СПАО “Ингосстрах” | 60,983 | 56,063 | 4,920 | 9% |
| 5 | САО “ВСК” | 63,113 | 64,509 | -1,396 | -2% |
| 6 | ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” | 61,389 | 59,926 | 1,463 | 2% |
| 7 | АО “СОГАЗ” | 64,419 | 63,917 | 502 | 1% |
| 8 | ООО “СК “Согласие” | 64,309 | 62,920 | 1,390 | 2% |
| 9 | АО “ГСК “Югория” | 61,477 | 58,833 | 2,644 | 4% |
| 10 | АО “Группа Ренессанс Страхование” | 66,798 | 66,658 | 140 | 0% |
| Итого | 63,797 | 63,005 | 793 | 1% |
В первом полугодии 2021 года средняя выплата увеличилась всего на 1% и составила 63797 рублей. На фоне значительного снижения курса рубля, удорожания запчастей для автомобилей рост страховой выплаты выглядит позитивно. Среди страховых компаний наибольшая средняя выплата получилась у АО “Группа Ренессанс Страхование” (66,797 рубля), а наименьшая – у ПАО СК “Росгосстрах” (60,6448 рубля).
Резюме
По результатам первого полугодия 2021 года страховые компании показали положительный результат по собранным премиям по ОСАГО – рост сборов составил 6%, а показатель достиг отметки 109 млрд рублей. Выплаты страховых компаний достигли 74 млрд рублей, показав более значительный рост 10%.
Список топ-10 компаний за год не изменился, концентрация компаний первой десятки составила 86%, показав рост на 4 п.п.
Потенциал роста рынка ОСАГО не исчерпан
С учетом обсуждения новой инициативы от Банка России по расширению тарифного коридора обязательной “автогражданки”, о которой мы рассказывали в нашей статье, с большой долей вероятности средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет для определенных групп водителей больше и поднимется к верхней планке тарифного коридора (особенно для молодых и неопытных водителей, а также для автомобилистов с высоким КБМ- коэффициентом бонус-малус, и таксистам). Тем ни менее, есть вероятность, что борьба на рынке среди страховых компаний за низкоубыточный сегмент водителей приведет даже к снижению средней стоимости полиса ОСАГО. Однако мы не ожидаем такого снижения более 2%.
Одновременно появиться возможность снизить еще больше тариф (на 10%) для безубыточных и “самых интересных” клиентов. Но даже это снижение сохранит, а скорее даст тренд на некоторый рост среднего взноса по полису ОСАГО и рынка. В настоящее время стоимость среднего полиса обязательного автострахования выросло на 2%.
Более того, обсуждаются изменения увеличения лимита ответсвенности по обязательному автострахованию, что неминуемо приведет к росту тарифа на 20-30% . По нашей оценке, это может произойти не ранее середины 2022 года.
Будем держать вас в курсе последних событий!
Эксперт-аналитик Змеевский Максим
Простые ответы на сложные вопросы с нашими экспертами о страховании и не только на информационно-аналитическом ресурсе Ovalins.com – “страхование без углов”!
Ovalins.com ©
Источники: ЦБ РФ
