Аналитика рынка страхования

Страховой рынок ОСАГО в 1 полугодии 2021 года

Анализ рынка страхования овалинс ovalins

Что произошло со страхованием ОСАГО за 6 месяцев 2021 года: статистика и анализ

Наш первый аналитический обзор мы решили посвятить одному из крупнейших и обязательных видов страхования ОСАГО. Итак, в первом полугодии 2021 года всего 39 компаний имеют выручку от продаж полисов обязательной автогражданки.

Эксперт-аналитик ovalins: Максим Змеевский

Эксперт-аналитик: Максим Змеевский

Годом ранее в этом же периоде 44 страховщика имело выручку по ОСАГО – в текущем году по различным причинам (сдача или отзыв лицензии, прекращение страховой деятельности по ОСАГО) 5 страховщиков выбыло из этого списка, а именно:

  • ООО “НСГ-“Росэнерго”;
  • ООО “Страховое общество “Сургутнефтегаз”;
  • ООО СО “Геополис”;
  • ООО “ПРОМИНСТРАХ”;
  • ООО «СК «Надежда».

Рассмотрим основные изменения на рынке обязательного автострахования за 6 мес текущего года более подробно.

Сборы и выплаты по ОСАГО среди ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2021 года

В первом полугодии 2021 года страховщики собрали 109.46 млрд рублей страховых премий, что на 6% (+6.5 млрд рублей) выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Страховой рынок ОСАГО в 1 полугодии 2021 года

Объем собранных премий по ОСАГО, тыс. рублей 1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение, млн руб. Изменение, %
1 САО “РЕСО-Гарантия” 18,345,268 16,387,575 1,957,693 12%
2 АО “АльфаСтрахование” 16,233,532 14,189,448 2,044,084 14%
3 ПАО СК “Росгосстрах” 13,731,980 12,203,568 1,528,412 13%
4 СПАО “Ингосстрах” 13,297,959 11,693,108 1,604,851 14%
5 САО “ВСК” 9,335,778 10,005,120 -669,342 -7%
6 ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 5,702,425 4,227,535 1,474,890 35%
7 АО “СОГАЗ” 5,446,485 4,698,271 748,215 16%
8 ООО “СК “Согласие” 4,381,881 3,971,765 410,116 10%
9 АО “ГСК “Югория” 4,057,505 3,895,798 161,707 4%
10 АО “Группа Ренессанс Страхование” 3,896,690 3,152,071 744,619 24%
Прочие компании 15,032,599 18,536,859 -3,504,261 -19%
Итого 109,462,101 102,961,116 6,500,985 6%

Среди всех компаний топ-10 сокращение сборов по ОСАГО показало только САО “ВСК”, где объем премий сократился на 7% (-669 млн рублей) и составил 9.3 млрд рублей. Объем подписанных премий по остальным компаниям первой десятки вырос в диапазоне от 4% (АО “ГСК “Югория”) до 35% (ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ”). Наибольший прирост сборов в денежном выражении продемонстрировала АО “АльфаСтрахование” (+2 млрд рублей).

Страховой рынок ОСАГО в 1 полугодии 2021 года

Объем произведенных выплат по ОСАГО, тыс. рублей 1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение, млн руб. Изменение, %
1 САО “РЕСО-Гарантия” 11,730,445 7,721,534 4,008,911 52%
2 АО “АльфаСтрахование” 10,173,614 9,722,824 450,790 5%
3 ПАО СК “Росгосстрах” 8,900,942 7,501,283 1,399,659 19%
4 СПАО “Ингосстрах” 7,466,233 7,529,645 -63,412 -1%
5 САО “ВСК” 6,923,303 7,339,675 -416,372 -6%
6 ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 3,799,338 2,333,386 1,465,952 63%
7 АО “СОГАЗ” 4,010,007 4,258,096 -248,089 -6%
8 ООО “СК “Согласие” 3,376,298 2,221,500 1,154,798 52%
9 АО “ГСК “Югория” 2,594,318 1,928,247 666,071 35%
10 АО “Группа Ренессанс Страхование” 2,421,821 2,203,319 218,501 10%
Прочие компании 12,961,961 14,998,986 -2,037,025 -14%
Итого 74,358,278 67,758,495 6,599,783 10%

Наибольший рост выплат отмечается у САО “РЕСО-Гарантия” (+52% или +4 млрд рублей), ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” (+63% или +1.5 млрд рублей), ПАО СК “Росгосстрах” (+19% или + 1.4 млрд рублей) и АО “ГСК “Югория” (+45% или + 666 млн рублей).

В тоже время снижение в страховых выплатах в 1 полугодии 2021 продемонстрировали только 3 компании: САО “ВСК” (-6% или -416 млн рублей), АО “СОГАЗ” (-6% или -248 млн рублей) и СПАО “Ингосстрах” (-1% или – 63 млн рублей).

В целом, уровень выплат по рынку вырос на 2.п.п. до 68% в 1 полугодии 2021 года.

Уровни выплат по ОСАГО, тыс. рублей 1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение
1 САО “РЕСО-Гарантия” 64% 47% 17%
2 АО “АльфаСтрахование” 63% 69% -6%
3 ПАО СК “Росгосстрах” 65% 61% 3%
4 СПАО “Ингосстрах” 56% 64% -8%
5 САО “ВСК” 74% 73% 1%
6 ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 67% 55% 11%
7 АО “СОГАЗ” 74% 91% -17%
8 ООО “СК “Согласие” 77% 56% 21%
9 АО “ГСК “Югория” 64% 49% 14%
10 АО “Группа Ренессанс Страхование” 62% 70% -8%
Итого 68% 66% 2%

Среди компаний топ-10 только показатели трех СК превышают среднерыночный уровень выплат 68%:

  • САО “ВСК” – 74% (+1 п.п.);
  • АО “СОГАЗ” – 74% (-17 п.п.);
  • ООО “СК “Согласие” – 77% (+21 п.п.).

Причем наибольший рост наблюдается у ООО “СК “Согласие” (+21 п.п.), а наибольшее снижение у АО “СОГАЗ” (-17 п.п.).

Статистика по средним премиям и выплатам по ОСАГО по итогам 1 полугодия 2021 года

Рост средней премии по рынку составил 2% в первом полугодии 2021 года, таким образом, средняя стоимость полиса по рынку составила 5,551 рубль.

В таблице ниже представлена информация по средним премиям компаний топ-10.

Средняя премия 1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение, руб. Изменение, %
1 САО “РЕСО-Гарантия” 6,570 6,246 323 5%
2 АО “АльфаСтрахование” 5,744 6,126 -383 -6%
3 ПАО СК “Росгосстрах” 5,069 4,745 324 7%
4 СПАО “Ингосстрах” 6,213 6,151 62 1%
5 САО “ВСК” 5,790 5,752 39 1%
6 ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 4,881 4,673 208 4%
7 АО “СОГАЗ” 5,229 5,106 123 2%
8 ООО “СК “Согласие” 5,669 5,832 -163 -3%
9 АО “ГСК “Югория” 4,698 4,732 -34 -1%
10 АО “Группа Ренессанс Страхование” 6,938 6,716 223 3%
Средняя по рынку 5,551 5,441 111 2%

Самый дорогой полис получился у АО “Группа Ренессанс Страхование” – 6,938 рублей, это на 25% дороже средней премии по рынку.

Самый низкий показатель средней премии отметился у АО “ГСК “Югория” – 4,698 рублей, что на 15% ниже среднего стоимости ОСАГО.

Отметим, что в наиболее привлекательном регионе для страховщиков, Москве, средняя стоимость полиса сократилась на 4.5% и составила 8,048 рублей в первом полугодии 2021.

Ниже представлена информация по средним выплатам топ-10 компаний.

Средняя выплата 1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение, руб. Изменение, %
1 САО “РЕСО-Гарантия” 63,990 64,031 -41 0%
2 АО “АльфаСтрахование” 65,931 66,102 -171 0%
3 ПАО СК “Росгосстрах” 60,648 59,492 1,156 2%
4 СПАО “Ингосстрах” 60,983 56,063 4,920 9%
5 САО “ВСК” 63,113 64,509 -1,396 -2%
6 ПАО “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 61,389 59,926 1,463 2%
7 АО “СОГАЗ” 64,419 63,917 502 1%
8 ООО “СК “Согласие” 64,309 62,920 1,390 2%
9 АО “ГСК “Югория” 61,477 58,833 2,644 4%
10 АО “Группа Ренессанс Страхование” 66,798 66,658 140 0%
Итого 63,797 63,005 793 1%

В первом полугодии 2021 года средняя выплата увеличилась всего на 1% и составила 63797 рублей. На фоне значительного снижения курса рубля, удорожания запчастей для автомобилей рост страховой выплаты выглядит позитивно. Среди страховых компаний наибольшая средняя выплата получилась у АО “Группа Ренессанс Страхование” (66,797 рубля), а наименьшая – у ПАО СК “Росгосстрах” (60,6448 рубля).

Резюме

По результатам первого полугодия 2021 года страховые компании показали положительный результат по собранным премиям по ОСАГО – рост сборов составил 6%, а показатель достиг отметки 109 млрд рублей. Выплаты страховых компаний достигли 74 млрд рублей, показав более значительный рост 10%.

Список топ-10 компаний за год не изменился, концентрация компаний первой десятки составила 86%, показав рост на 4 п.п.

Потенциал роста рынка ОСАГО не исчерпан

С учетом обсуждения новой инициативы от Банка России по расширению тарифного коридора обязательной “автогражданки”, о которой мы рассказывали в нашей статьес большой долей вероятности средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет для определенных групп водителей больше и поднимется к верхней планке тарифного коридора (особенно для молодых и неопытных водителей, а также для автомобилистов с высоким КБМ- коэффициентом бонус-малус, и таксистам). Тем ни менее, есть вероятность, что борьба на рынке среди страховых компаний за низкоубыточный сегмент водителей приведет даже к снижению средней стоимости полиса ОСАГО. Однако мы не ожидаем такого снижения более 2%.

Одновременно появиться возможность снизить еще больше тариф (на 10%) для безубыточных и “самых интересных” клиентов. Но даже это снижение сохранит, а скорее даст тренд на некоторый рост среднего взноса по полису ОСАГО и рынка. В настоящее время стоимость среднего полиса обязательного автострахования выросло на 2%.

Более того, обсуждаются изменения увеличения лимита ответсвенности по обязательному автострахованию, что неминуемо приведет к росту тарифа на 20-30% . По нашей оценке, это может произойти не ранее середины 2022 года.

Будем держать вас в курсе последних событий!

Эксперт-аналитик  Змеевский Максим

Простые ответы на сложные вопросы с нашими экспертами о страховании и не только на информационно-аналитическом ресурсе Ovalins.com – “страхование без углов”!

Ovalins.com ©

Источники: ЦБ РФ

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

Популярное

To Top
Продолжая пользование настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку персональных данных (файлов -cookie) с использованием трекеров "Google Analytics" и "Yandex Metrics". Порядок обработки ваших персональных данных и реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике Ovalins.com.
Понятно