Страхование от НС и ДМС станут драйверами роста в 2022 году

По прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» совокупные страховые сборы в 2022 году увеличатся на 10% после роста примерно на 19% по итогам 2021 года и превысят сумму 2 трлн рублей. Драйверами роста рынка станут страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование.

Прирост объема премий в 2022 году в сегменте страхования жизни составит около 10%, исходя из ожиданий. В агентстве подчеркивают, что 2021 год был благоприятным для участников этого сегмента: рост оценивается более 25%.

Что повлияет на увеличение страховой премии?

Темпы роста страховой премии будут обусловлены введением новшеств ЦБ. Повышение процентных ставок по депозитам, внесение изменений в законодательство, регулирующее и ограничивающее продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, расширение требований Банка России к продуктам сегмента Life будут сдерживать рост рынка. Коммерческая направленность банков, заинтересованных в повышении комиссионного дохода, поддержит перемещение клиентов из базы депозитов в иные продукты для сбережения, в том числе инвестиционного и накопительного страхования жизни. Дополнительный стимул в пользу долгосрочных накопительных страховых продуктов дискуссии о введение системы гарантий по аналогии с системой страхования вкладов.

Доля продуктов инвестиционного страхования жизни продолжит снижаться, а доля долгосрочного накопительного страхования жизни будет расти, полагает НКР. Отдельно выделяется рост объема тех страховых продуктов, по которым страховая премия уплачивается в рассрочку – в 2021 году объем полученных премий в рассрочку составил около 120 млрд рублей, следовательно, в 2022 году по аналогичным полисам страховщики могут ожидать вторых взносов. Такое развитие структуры страховых взносов придает дополнительную стабильность рынку страхования жизни, считают аналитики.

В сегменте non-life объем премий в 2022 году увеличится также на 10%, но решающее значение будет иметь фактор инфляции.

Объем собранных премий по ОСАГО увеличится на 5% также на фоне усиления инфляции и снижения частоты страховых случаев. Баланс будет достигнут при помощи расширения тарифного коридора, который и позволит приблизить перераспределение страховой премии между клиентами в зависимости от риска, который соответствует степени опасности их вождения. Параллельно с этим конкурентная борьба будет сдерживать рост средней премии в ОСАГО.

В соответствии с прогнозом рост объема страховых премий по полисам автокаско продолжится, но обещает идти более умеренными темпами: на 9% после 17% по итогам 2021 года. Поддержку сегменту автокаско предположительно окажет повышение стоимости автомобилей вследствие дефицита предложения. При этом негативными факторами будут увеличение доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Сегмент автокаско на сегодняшний день остается одним из самых конкурентных продуктов на рынке страхования. Убыточность здесь увеличивается вслед за инфляцией, однако остается менее 50%. Рост аквизиционных расходов более чем на 36% по итогам 2021 года подтверждает готовность страховых организаций к высоким затратам ради привлечения и удержания клиентов.

Давление на сегмент автокаско в 2022 году окажет целый ряд факторов: ухудшающийся уровень покупательской способности граждан, растущая популярность полисов с усеченным набором рисков, типа «мини каско», скидки, предлагаемые страховщиками на фоне усилившейся конкуренции и низкого уровня аварийности.

Каким будет добровольное медицинское страхование на рынке?

В НКР прогнозируют, что объемы ДМС в 2022 году увеличатся на 12% против 10% по итогам 2021 года. Поддержку сегменту ДМС окажет вновь растущее внимание работодателей к защите здоровья своих сотрудников, следовательно пойдет в гору корпоративное медицинское страхование. Ранее, в начале пандемии было отмечено, что ряд компаний отменили коллективные медицинские страховки с целью экономии бюджета.

Высокий спрос на полисы ДМС со стороны юридических и физических лиц, безусловно, поддержит рынок, а включение страховщиками покрытия рисков, связанных с реабилитацией после коронавируса и услуги телемедицины сделают страховки наиболее привлекательными и востребованными. Инфляция вносит свой вклад в регулирование объемов рынка, с учетом повышения расценок медицинских учреждений.

Ждать ли прироста в сегменте НС?

Темпы увеличения объема премии в сегменте страхования от несчастных случаев в 2022 году составит 15% после бурного роста в 2021 году в 40%.

Положение дел в данном сегменте  будут определять темпы роста кредитования населения и позиция Банка России, относительно комиссионных вознаграждениях банков, заложенных в страховой тариф. В НКР также полагают, что Центральный Банк не будет в ближайшее время принимать конкретных решений по данной теме, а будет пытаться убедить игроков рынка сократить размер комиссии, заложенной в страховой тариф. Из-за снижения уровня комиссионного вознаграждения объемы кредитования будут увеличиваться быстрее страховых премий.

Краткие итоги

За 2021 год прибыль отечественных страховщиков уменьшилась на фоне роста убыточности в некоторых сегментах, а также за счет увеличения частоты страховых случаев и повышения размера средней выплаты в условиях усиливающейся инфляции. Совокупный капитал страховых компаний по итогам 2021 года при этом вплотную приблизился к сумме 1 трлн рублей. Ужесточение конкуренции и растущее давление регулятора могут подтолкнуть некоторые страховые компании со слабым бизнес-профилем к сворачиванию бизнеса в 2022 году, следовательно на рынке останутся крупные игроки, которые будут и определять новые веяния.

Специально для “Ovalins.com”, Татьяна Пономарева

Больше новостей из мира страхования и не только на нашем информационно-аналитическом сайте Ovalins.com – “Страхование без углов”!

Ovalins.com ©

 

Источник: kommersant.ru